Аренда на вырост
Лизинговые компании начали живо биться за малого и среднего клиента. При всем при том оценивать финансовое состояние потенциальных потребителей им мешает то, что многие небольшие предприятия до сих пор ведут двойную бухгалтерию.
Малый и обычный коммерциал только начинает свыкаться к лизингу и осознавать его преимущества. По словам представителя компании Volkswagen Group Finanz Дмитрия Молькова, сегодня крайне многие предприятия этого сектора приобретают легковой автотранспорт в кредит на частное лицо, но понемногу приходят к тому, что лизинг оказывается выгоднее.
Ведь он дает вероятность экономить на налогах и не требует предоставления дополнительных залогов (обеспечением контракта является сам предмет сделки). Сектор малого и среднего коммерциала для лизингодателей имеет немалый потенциал. Единственное препятствие для развития лизинга на этом рынке - то, что многие небольшие фирмы зачастую ведут двойную отчетность, а официальная ее количество не позволяет им заполучить одобрение от лизинговой компании.
Однако мало-помалу и это препятствие преодолевается. Лизингодатели стали предъявлять к будущим партнерам менее жесткие требования. А некоторые компании более того принимают в расчет неофициальные доходы клиентов. Представители среднего и малого бизнеса, со своей стороны, кроме того исподволь двигаются в сторону легализации. Тот, кто не платит налогов, не может долговременно держаться на плаву, потому доля легальных бизнесменов потихоньку увеличивается.
Неисчерпаемый потенциал
Статистика, в том числе и иностранная, ещё подтверждает то, что лизинг для малого и среднего бизнеса имеет значительные перспективы роста. На Западе доля предприятий малого бизнеса в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет в среднем 50%, а в некоторых странах доходит до 70%. Например, доля малых и средних предприятий в ВВП Великобритании, США и Германии колеблется от 50% до 54%, в Японии составляет 52 - 55%, в Италии и во Франции - рядом 60%.
В России в валовом объеме выпуска товаров и услуг доля малых предприятий выросла с 5,9% в 2001 году до 7,6% в 2004-м. По разным оценкам, в прошлом году доля малых предприятий составила 12 - 15%. "Это говорит о том, что потенциал сегмента малого и среднего бизнеса в России неисчерпаем", - уверен руководитель бюро розничных продаж лизинговой компании КАМАЗ Дмитрий Терентьев.
А значит, с расцветом малого и среднего бизнеса получат дополнительные доходы все организации, которые тот самый сектор обслуживают, в том числе и лизингодатели. "Потенциал этого рынка, безусловно, есть, и весьма большой, - соглашается генеральный шеф лизинговой компании "Уралсиб" Елена Гущина. - В особенности следует пометить возросший заинтересованность представителей малого и среднего бизнеса к лизингу недвижимости". У небольших компаний шибко велика надобность в коммерческой площади, но мало собственных средств для ее приобретения. Завсегда будут быть сегменты, где лизинг больше удобен в силу его особенностей и благодаря услугам, которые его сопровождают.
Лизингодатели не только могут подогнать под каждого конкретного клиента условия договора, проконсультировав его, но и дать определенные скидки. Например, снизив охват первого платежа за счет получения дополнительного залога из имущества клиента. Таким образом, лизингодатель может передать добро в финансовую аренду, даже не приняв первоначального взноса, тот, что составляет заурядно 30% от стоимости предмета лизинга. Этот взнос оплачивается клиентом до приобретения имущества лизинговой компанией у поставщика и подтверждает платежеспособность потенциального лизингополучателя.
Но если есть прибавочный залог, лизингодатель может снизить первоначальный платеж без малого до нуля. Так, например, у лизинговой компании "Уралсиб" по программе "лизинг коммерческой недвижимости" средний габарит аванса равен 25 - 30%, но он может быть снижен. "Мы учитываем финансовое состояние клиента и его пожелания, вследствие этого размер аванса в каких-то случаях может быть даже нулевым, - рассказывает Елена Гущина. - Многое зависит от ликвидности залога. Мы можем разобрать добавочный залог в обеспечение финансирования, в частности другое собственность клиента, и в зависимости от обстоятельств принять это обеспечение всего на немного месяцев".
Предметные ограничения
Несмотря на то, что финансовая аренда для небольших компаний является зачастую слегка ли не единственным способом принять дорогостоящую рабочую площадь, в лизинг таким клиентам недвижимость сдают отчаянно редко. А сотрудничество лизингодателей и малых, и средних предприятий зиждется на окончательно другом имуществе. "Что касается сегмента малого и среднего бизнеса, то основная доля сделок приходится на автотранспорт и напоминает схемы потребительского кредитования, - рассказывает управляющий по экономике и развитию компании "ВКМ-Лизинг" Олег Марасанов. - Оттого в текущий момент не приходится изрекать о серьезном освоении этого сектора рынка лизинговыми компаниями".
Автотранспорт нуждается в постоянной модернизации и замене на более высокоэкономичные образцы. Аккурат в этом Олег Марасанов видит здоровый потенциал для развития бизнеса лизинговых компаний. Помимо того, по мере роста государственной поддержки малого и среднего бизнеса надобность в автотранспорте и оборудовании будет только увеличиваться. С прочий стороны, при тех высоких требованиях, которые предъявляют банки к предприятиям малого и среднего бизнеса при оценке платежеспособности, многие компании не могут обрести финансирования.
"Возникает замкнутый круг, лизингодатель готов предоставить компании нужное оборудование, а банк сомневается в ее платежеспособности или, чтобы прикрыть свои риски, применяет повышенные ставки, которые не по карману начинающему предприятию", - сетует Олег Марасанов. Елена Гущина из лизинговой компании "Уралсиб" не подтвердила эту тенденцию. Она считает, что банки - серьезные конкуренты лизинговых компаний в борьбе за клиентов - представителей среднего и малого бизнеса. "Условия действующих программ по кредитованию, предлагаемых коммерческими банками, поставили перед лизинговыми фирмами задачу внедрения альтернативных экспресс-программ с возможностью принятия решения по сделке в минимальные сроки, - отмечает Елена Гущина. - Поэтому ныне скоринг (методика оценки рисков. - Прим. "Ко") - это необходимость, а не временное маркетинговое решение.
Такие меры, как лизинг, без оценки финансового состояния клиента - это также шаг навстречу ему и попытка не продуть в конкурентной борьбе". В основном услуги лизинга без оценки финансового состояния клиента предоставляются в рамках определенных лимитов по сумме сделки, за счет чего лизинговые компании снижают кредитный риск по таким контрактам. Срок принятия решения о финансировании по таким программам составляет не более 3 дней с момента обращения клиента. И все-таки лизинг без оценки и другие экспресс-программы не рассчитаны на долгие периоды и крупные суммы, что, впрочем, при финансовой аренде тех же автомобилей не до того актуально. Так, автоагрегат в лизинг малые и средние предприятия берут, как правило, на 3 года, а сумма контракта не превышает 300 тыс. долл.
Продуктовые навороты
Несмотря на ужесточающуюся борьбу за малого и среднего клиента, лизингодатели за последние 2 года не предложили ничего принципиально нового. Все вышеперечисленные программы работают уже довольно долго. По словам Олега Марасанова из "ВКМ-Лизинга", существует стандартный комплект лизинговых схем, и в этом месте тяжко изъясняться о появлении принципиально новых продуктов, поэтому идет оптимизация уже существующих, а меняются только свойство и объемы предлагаемых услуг.
В принципе политика лизингодателей понятна - большинство клиентов из некрупного бизнеса полностью устраивают стандартные программы. Потому как на этом этапе развития компании бизнесменов зачастую интересует лишь финансирование, а сложных сделок они не заключают. Однако из-за нарастающей конкуренции в этом секторе клиенты стали разборчивее и требуют дополнительных скидок, а также более качественного и комфортного обслуживания. Поэтому лизингодатели развивают свою продуктовую линейку за счет дополнительных услуг, таких как, например, флит-менеджмент, представляющий собой реализацию программ финансирования и полносервисного сопровождения автопарков. По словам Елены Гущиной, это сильно перспективный инструмент.
Пока услуги полнооперационного лизинга (флит-менеджмента) ещё не получили широкого распространения в России - их оказывают всего несколько компаний. Однако все еще впереди: сегмент лизинга малого и среднего бизнеса будет расти, а вкупе с этим будут постепенно внедряться новые инструменты. Так, по словам Олега Марасанова, в текущее время все большую популярность получают комплексные программы. Если клиент хочет приступить фабрика какой-либо продукции, лизингодатель предоставляет ему возможность оптимизации расходов на развитие, приобретение и ввод в эксплуатацию всего необходимого оборудования, автотранспорта и недвижимости в комплексе.
В этом случае лизингополучателю не необходимо распыляться в поисках наиболее подходящих лизинговых программ по разным направлениям, а сосредоточить близкое участливость на дальнейшем планировании бизнеса. Еще единственный продукт, который был создан для улучшения уже существующих программ автолизинга, - это лизинг с остаточной стоимостью, доступный также для компаний малого и среднего бизнеса (обычно этакий продукт предлагают только для крупных автопарков).
Дилер, у которого приобретается автомобиль, гарантирует его выкуп по окончании срока финансовой аренды, что позволяет клиенту сократить размер лизинговых платежей. Эдакий продукт, например, предложила группа "ВКМ-Лизинг". Кроме этого, модернизируются не только сами программы, но и условия по ним. Так, лизинговые компании постепенно упрощают процедуру оформления контракта за счет сокращения перечня документов, которые требуются от клиента.
"В рамках нашего предложения малому и среднему коммерциалу клиентам нужно предоставить самое малое документов: подтверждение о регистрации или учредительные документы, копия паспорта руководителя, согласие его супруга, налоговая декларация или бухгалтерская отчетность и справка из банка, - рассказывает Дмитрий Терентьев из лизинговой компании КАМАЗ. - Для малого бизнеса очень важна прыть приобретения автотранспортного средства, а значит, быстрота принятия решения лизингодателем о финансировании и заключении договора. Поэтому мы сократили перечень и стараемся максимально ускорить оформление сделки".
Перспективы экспансии
Еще одним последствием нарастающей конкуренции за небольшие предприятия стало движение лизингодателей в регионы. "На нынешний день очевидна тенденция, когда крупные игроки рынка стремятся не выпустить пора и занять родное местоположение в регионах либо путем открытия своих филиалов, либо с помощью покупки местных лизинговых компаний", - отмечает Елена Гущина.
Такой вектор движения взяли многие крупные лизингодатели, в том числе и "Уралсиб", который открыл филиалы уже более чем в 30 городах России. Однако причиной региональной "оккупации" рынка финансовой аренды является не только теснота в столичном регионе, но и явные перспективы развития среднего и малого бизнеса в провинции. Лизинговые компании видят это и стараются каждый ценой отвоевать свою нишу. При этом крупные игроки рынка финансовой аренды планомерно снижают тарифы и сроки заключения сделок, постепенно вытесняя более мелких региональных лизингодателей.
Точно сказать, кто одержит победу в этой борьбе, нельзя. Так как местные компании ближе и привычнее клиенту, но более крупные фирмы из центральных регионов могут существенно снизить тарифы, что сделает работу мелких игроков нерентабельной. Как считает Дмитрий Терентьев, в итоге на рынке победят более мобильные лизинговые компании, принимающие вывод о финансировании и заключении договора в кратчайшие сроки и наиболее приближенные к потребителю, что позволит любому потенциальному клиенту получить продукт компании на минимальном расстоянии от нее.