Карты биты?
В последнее момент россияне очевидно впервой в массовом порядке задумались: а к чему вообще нужна банковская карта?
Итоги этих размышлений дали как определенные минусы, так и плюсы для рынка. С одной стороны, соотечественники перестали заводить кредитки направо и налево, как делали ещё окончательно недавно. С прочий - начали в конце концов применять карты не только для обналичивания зарплаты.
В Багдаде все безмятежно - рынок пластиковых карт продолжает близкое победоносное шествие по стране, продолжая интенсивно заполнять кошельки наших граждан. Аккурат такое ощущение создается затем первоначального ознакомления с последней статистикой российского Центробанка.
Еще бы! Выросли все ключевые показатели. По итогам 2007 года численность карт в обращении достигло 103 млн.шт. Это на 38,5% превышает порядок 2006 года. Цифра операций с использованием пластиковых карт кроме того увеличилось и достигло 466 млн. транзакций, что позволило констатировать годовой прирост в размере 34,3%. Выросли и объемы совершенных при помощи банковских карт торговых операций.
Они превысили 1,9 трлн. рублей, что на 45,7% больше показателей годичной давности. Словно бы бы все отлично. И все-таки кажущееся на начальный точка зрения благополучие и сухие итоги, к сожалению, не до конца отражают реального положения дел. В последние полгода появился и негатив, тот, что в ближайшей перспективе могут существенно повлиять на дальнейшее формирование рынка пластиковых карт.
"Пластик" дает отбой?
Действительно, оснований для оптимизма у многих участников карточного коммерциала в последнее период поубавилось. Вслед за тем значительного и стремительного роста, который наблюдался на протяжении последних лет, карточный рынок переходит в иное качественное состояние - его динамика начала исподволь снижаться. Причем, это коснулось не только банков второго и третьего дивизиона, но и лидеров рынка.
Подводя итоги работы за 2007 год Сбербанк, который продолжает до настоящего времени держать отечественную пальму первенства по количеству выпущенных карт (23,3 млн. шт.)
сообщил о том, что увеличение годовой эмиссии составил 33%. Это навалом или мало? Все зависит от того, с чем сравнивать. Например, у Росбанка за год объем вырос на 3%, а у Райффазенбанка - на 67%. Следовательно, по отношению к ним это обычный показатель. При всем при том если сопоставить его с результатами годичной давности, то выясняется, что темпы выпуска пластиковых карт Сбербанка снизились за год на 4,4%. Это говорит о том, что в количественном выражении только объем эмиссии пластиковых карт мог быть увеличен ориентировочно на 250 тысяч штук. Для справки: это больше, чем за все час своей работы выпустили Абсолют банк и Сосьете Женераль Восток, совместно взятые.
Уменьшились объемы выпуска и у банка "Русский Стандарт", который продолжает занимать вторую ступеньку на пьедестале российских "картежников" (22,1 млн. шт.). Если в первой половине года число пластиковых карт этого банка выросло на 28,7%, то во второй темпы упали вдвое. В 2006 году, кстати, за год карточный портфель "РС" прирос на 67,8% - при сохранении тех темпом банк мог бы целиком претендовать на первое местоположение в стране.
Подобные примеры разрешено продолжать и далее. Однако вряд ли это изменит общее представление о динамике развития рынка. Хотя имеются и приятные исключения.
Например, банк ВТБ-24, который по итогам 2007 года показал больше чем двукратный подъем карточной эмиссии (116,7%). Причиной такого небывалого скачка явилась, вероятно, массовая рассылка карт по почте, которую банк начал во втором полугодии. Правда, если вещать откровенно, почтовые рассылки как маркетинговый инструмент привлечения клиентов не позволяют достоверно дать оценку количество карт, которые окажутся в обращении. Дойдут ли они до клиента, будут ли активированы им или нет - остается немалый загадкой.
Что же все-таки происходит ныне в мире пластика: натуральный спад, вызванный насыщением рынка, или "провис", возникшее ввиду появления объективно сдерживающих факторов? Таких, как несчетные летние скандалы около задранных процентов по кредитам некоторых банков и т.п.?
Высказываются различные точки зрения. Метко ответствовать на тот самый вопросительный мотив в то время как трудно. Единственное, о чем разрешается заявить с полной уверенностью, - рынок пластиковых карт меняется, и он уже не будет таким, которым был раньше.
Осторожно, ставки открываются...
По мнению банковских аналитиков, одной из причин "приторможенности" рынка стал кризис ликвидности, терзающий с минувшего августа мировые финансы. Лишившись дешевых источников фондирования, многие банки пересматривают свои, сверх меры удалые программы развития. В первую очередность это отразилось на ипотеке, как наиболее емком и уязвимом направлении кредитования, а в дальнейшем затронуло и все прочие сегменты кредитного рынка. Не остались в стороне и пластиковые карты, в первую очередь - кредитные.
Как известно, это ориентация завсегда рассматривалось банками как наиболее перспективное. Об этом свидетельствуют и индикаторы развития "пластикового" рынка, которые явственно показывают, что уже на рубеже 2005-2006 годов начали совершаться сдвиги в сторону уменьшения в общем объеме пластика доли зарплатных проектов и увеличения количества кредитных программ. За непродолжительное пора кредитки стали собирать рядом трети от объема новых карточных эмиссий банков, а год вспять рост сегмента кредитных карт без малого в три раза опередил развитие дебетовых. При стабильном состоянии рынка такая динамика развития могла сохраняться и в дальнейшем. Однако обстановка изменилась.
В частности большие объемы карточного кредитования на фоне снижения требований к заемщику стали представлять определенную угрозу финансовому благополучию кредиторов. Банки стали более щепетильными в выборе заемщиков. Они пытаются обезопасить себя различными способами - одни совершенствуют скоринговые системы и коллекторские службы, другие останавливают свой выбор выдавать кредитные карты преимущественно собственным клиентам, причем тем, которые уже подтвердили свою платежеспособность. Были "заморожены" некоторые банковские программы по пластиковым картам, а кое-где и увеличены тарифы за их обслуживание.
Короче говоря - кредитные организации больше не хотят раскрывать карты любому желающему. "Лучше меньше, да лучше" - как раз это отражает нынче позицию банков по отношению к будущим владельцам карт. "Период агрессивного завоевания позиций на рынке миновал", - говорит Иван Захаров, генеральный босс финансового портала Pro-Credit.ru. - В настоящее время банкам предстоит переварить прежде ухваченное, по-другому кое у кого случится несварение желудка. Это не значит, что эмиссии пластика сойдут на нет, но банка прямо необходимо оценить все плюсы и минусы карточного бизнеса, в особенности - в его кредитной части. Свою поправку вносит и чисто гуманитарный фактор: люди, сначала пребывавшие в эйфории от получения кредиток, все чаще начинают подсчитывать, во сколь им реально стоиь подобное удовольствие".
Это - обратная край медали. В середине прошлого года вступило в силу решение ЦБ предписывающее раскрывать величину эффективной процентной ставки по всем продуктам, в том числе по кредиткам. Несметные "маленькие хитрости" в виде скрытых банковских комиссий, которыми были напичканы кредитные договора, по сути дела "вылезли наружу". Для многих россиян стало открытием, что по своим кредиткам платят они не заявленные 22-25% годовых, а 50-60. Соответственно, сейчас к картам относятся намного осторожнее не только банки, но и клиенты. Сейчас, по данным исследования банка "Хоум Кредит", почти половинка российских заемщиков (47%) отдают предпочтение кредиты наличными, а "карточные" ссуды занимают второе место (32%).
Еще единственный миг - относительное насыщение рынка. Казалось бы, до него далеко: во всем мире на каждого человека в среднем приходится возле трех банковских карт, а в России - менее одной. По мнению аналитиков, собака зарыта в неравномерном развитии и высокой концентрации карточного бизнеса. Становление "карточного" рынка осуществлялось в основном за счет незначительного числа регионов - Столица и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюменская область, Башкортостан, - на долю которых приходился ключевой объем (более 50%) эмиссии пластиковых карт. В прочих же регионах проникновение карт куда менее заметно. В итоге,в богатых регионах рынок уже насыщен картами, а в бедных еще не возникало самой потребности в массовом пластике.
Союз бравых сил
Впрочем, проблемы пластикового рынка покуда не перевешивают его успехи. Весь былой год был временем триумфального шествия кобрендинговых проектов - выпуска карт, который в то же время дают права скидки или иные преференции на те или иные товары или услуги. От авиабилетов до всего спектра "дамской" индустрии (последнее стало целью совместной кобрендовой карты Альфа-банка и журнала "Космополитэн", признанной лучшим проектом года в этой области). Российские карты становятся более содержательными по своим возможностям, причем у потребителей наконец возникает отбор между теми опциями, которые может нести в себе карта. А маркетологи отмечают, что благополучный кобрендинг немаловажно продвигает позиции как банка так и его контрагентов.
Есть и технические новинки. Например, недавно Самостоятельный Строительный банк (НС Банк) в первый раз на российском рынке выпустил чиповые карты VISA с тактильным эффектом. Пальцы ощущают капли дождя на карточке с изображением осеннего листопада.
"Технология нанесения на карту рисунка с тактильным эффектом не только впервые использовалась в России, но и в Европе является редкостью, - говорит Вячеслав Бармин, основополагающий заместитель предправления НС Банка. - Наличие тактильного эффекта меняет восприятие банковской карты, потому мы решили использовать именно эдакий дизайн для наших чиповых карт".
Не только зарплата
Трудно сказать, сколь вдохновят российских потребителей "почти как настоящие" капли дождя в их бумажниках. Но не возбраняется констатировать, что меняется основное во взаимоотношениях россиян и пластика. В свое время большинство соотечественников использовало карты только утилитарно - снимая в банкоматах наличные. Многими потребителями карта воспринималась только как электронная замена кассиру, своего рода необходимая дань прогрессу. К тому же многих пугали голливудские боевики и интернетовские страшилки, соответственно которым какой-то патлатый хакер в оснащенной десятками мониторов тайной лаборатории может запросто снять с банковской карты (вкупе с миллиардами какого-нибудь арабского шейха) и всю вашу получку.
Ныне, как свидетельствует статистика, население в массе своей успокоился и сравнительно зловещих намерений хакеров более не заблуждается. В минувшем году существенно увеличились объемы безналичных операций, осуществляемых с помощью карт. Доля таких операций выросла и в настоящее время составляет 21,9% (78,1% по прежнему предпочитает обналичивать свои карты).
Ситибанк в начале этого года взялся исследовать потребительские интересы тех обладателей карт, которые используют их для безналичной оплаты товаров и услуг. Выяснилось, что основные статьи их расходов - покупка одежды и обуви, оплата за отели и билеты на разные виды транспорта, оплата продуктов, оплата счетов в кафе и ресторанах, покупки электроники и бытовой техники. Немного реже картами расплачиваются на АЗС, в аптеках, автомастерских и салонах сотовой связи.
"Российский средний класс, в общем-то, уже оценил все преимущества пластика и полностью адаптировался к нему, - полагает Диана Маштакеева, президент Ассоциации кредитных брокеров. - В настоящий момент вопрос лишь в том, насколько пластик сможет вылезти за рамки среднего класса. И это, скорее всего, вопрос времени".
Иррациональный довод в пользу пластика - недавно на известном портале Banki.ru было опубликовано беседа с Олегом Тиньковым, пивоваров и "по совместительству" владельцем относительно недавно стартовавшего банковского проекта "Тинькофф - кредитные системы" (банк, занимающийся исключительно выпуском пластиковых карт). Несмотря на сворачивание темпов роста этого рынка, он с оптимизмом смотрит в завтра пластика. Тинькова традиционно считают "интуитивным" бизнесменом. Остается надеяться, что в этот раз интуиция его не подводит.
ИНФОГРАФИКА: